Walmart запустил доставку из Dunkin’ – сначала из тех точек, что находятся внутри его магазинов, а в течение года планирует подключить почти все ~10 000 локаций сети в США. Это продолжение истории с Subway, которая стартовала раньше. Формально – очередной партнёр в разделе «рестораны», фактически — заявка на рынок доставки еды, где уже плотно стоят DoorDash и Uber Eats.
С Subway Walmart уже протестировал модель: ресторан физически внутри магазина, драйвер всё равно едет за grocery-заказом, экономика не ломается. Результат – почти 65% заказов уходили вместе с товарами Walmart, каждый пятый был первым для клиента в Express Delivery, ~30% вернулись в течение месяца. Теперь Walmart выходит за свои стены – и это уже другая игра.
Ключевые цифры, которые объясняют, зачем это всё:
– 90% американцев живут в пределах 10 миль от магазина Walmart;
– Быстрая доставка (до 30 минут) в США выросла на 48% за квартал;
– После запуска Subway почти 65% ресторанных заказов уходили вместе с товарами из Walmart;
– Каждый пятый такой заказ был первым заказом клиента через Express Delivery, и около 30% из них вернулись в течение месяца.
Что здесь на самом деле происходит
Walmart не пытается конкурировать с DoorDash в доставке еды как таковой. Доставка одного кофе или пончика – экономически худшая корзина в отрасли: низкий чек, температурная чувствительность, жёсткие сроки. На этом нельзя заработать, если рассматривать заказ изолированно. И Walmart это прекрасно понимает.
Смысл в другом: кофе и пончик — это не продукт, а повод открыть приложение Walmart в 6-7 утра. Grocery – это частота раз в неделю или месяц. Кофе — это ежедневная частота. Walmart добавляет в свою существующую логистику (Spark-драйверы, магазины как дарксторы, уже собранные grocery-заказы) верхний слой с низким чеком, но высокой частотой. Экономика сходится не на кофе, а на том, что к нему прилипает корзина на $80.
Где начинается настоящая сложность
Пока доставка идёт из Dunkin’ внутри Walmart, это не отдельный бизнес, а дополнительная позиция к уже существующему заказу. Драйвер всё равно едет в магазин. Когда Walmart выходит за пределы своих стен и начинает возить из внешних точек Dunkin’, модель меняется: это уже чистая доставка «последней мили» против DoorDash и Uber Eats, у которых плотность заказов и маршрутизация отточены годами.
Тут и появляются риски, о которых говорят аналитики: в сельской местности или в непиковые часы один заказ на одного клиента убивает юнит-экономику. Плюс клиент предъявляет другие требования: холодный кофе или остывшая еда – это не «ну ладно, в следующий раз», это потеря доверия к сервису в целом.
Walmart не пытается стать ещё одним агрегатором еды. Он строит гибрид: grocery + рестораны + быстрая доставка в одном приложении, с использованием уже существующей инфраструктуры. Если модель выдержит масштабирование за пределы собственных магазинов, это будет не «Walmart против DoorDash», а переопределение того, что такое доставка повседневных товаров. DoorDash и Uber Eats придётся объяснять инвесторам, почему их корзина не может так же легко обрастать продуктами.
