Азиатские производители одежды сталкиваются с серьезными проблемами из-за экономических условий и падения мирового спроса. Швейная промышленность восстановилась после пандемии и с начала 2021 года до середины 2022 года наблюдался устойчивый рост. Но с конца 2022 года наблюдается падение продаж в Европе и США, и поскольку на эти регионы приходится более 50% мирового спроса на одежду, они оказывают значительное влияние на отрасль.
Например, основные производственные подразделения в Бангладеше, Индии и Шри-Ланке были вынуждены работать с загрузкой от 60 до 70% и принимать заказы с почти нулевой маржей, чтобы поддерживать работу производственных линий.
McKinsey&Company представили аналитику о том, как азиатские производители отвечают на падение продаж. Рассмотрим основные моменты.
5 проблем, с которыми сталкиваются производители одежды в Азии
Снижение маржи для модных брендов
Учитывая гиперинфляцию в Европе и Соединенных Штатах (в Европе к концу 2022 года инфляция составила около 10%, в США – около 8%), маржа крупных модных брендов за последний год снизилась на 2-5%.
Ценовое давление
Производители сталкиваются с двойным ударом: снижение цен на товары и увеличение затрат поставщиков на сырье и доставку. Например, цены на хлопок выросли на 30% с января по май 2022 года, и только на хлопок приходится от 40 до 50% стоимости сырья производителя.
Отчет McKinsey «Состояние моды в 2023 году» показал, что 37% модных брендов будут отдавать приоритет снижению затрат, а не росту продаж, причем более 60% из них сосредоточатся на пересмотре контрактов для борьбы с инфляцией.
Скорость и гибкость
Сбои в цепочке поставок и спросе повышают потребность производителей в гибкости и оперативности, поскольку многие из них работают в соответствии с традиционными методами планирования мощностей. Это привело к тому, что некоторые прибегли к дорогостоящим авиаперевозкам, чтобы уложиться в сроки клиентов, что еще больше увеличило расходы.
Экология
На швейную промышленность приходится 10% глобальных выбросов парниковых газов, а на переработку уходит менее 1% одежды, что приводит к увеличению количества свалок и загрязнению окружающей среды.
Необходимость цифровизации
Исследование показало, что более 70% директоров по продуктам модных брендов ожидают, что цифровизация цепочки поставок станет ключевой возможностью для поставщиков. Повышенное внимание брендов к снижению затрат потенциально приведет к тому, что они будут консолидировать поставщиков, основываясь на возможностях цифровизации, тем самым создавая риск того, что производители одежды потенциально могут быть «выведены из игры».
Варианты решения проблем азиатских ритейлеров
Структурные вмешательства для оптимизации внешних расходов
Экономию средств в 5-10% для производителей может обеспечить систематическое вмешательство в коммерческие инициативы и инициативы, основанные на спросе и спецификациях. И особый упор на категории.
Переосмысление коммерческой стратегии, включая портфели клиентов и продуктов
Волатильность в мировой экономике означает, что производителям необходимо больше и тщательнее, чем когда-либо, планировать.
Арена модных брендов находится во все более поляризованном состоянии: хотя некоторые бренды демонстрируют незначительные или отрицательные изменения, топ-20 игроков с точки зрения экономической прибыли оставались более или менее неизменными с 2019 по 2021 год. Глядя на рост в 2023 году, производители одежды должны тщательно пересмотреть свои стратегии и убедиться, что работают с правильными клиентами.
Кроме того, сейчас самое время пересмотреть приоритеты роста, чтобы диверсифицировать клиентов и инвестировать в целевые регионы для обеспечения устойчивости.
Например, отчет McKinsey The State of Fashion 2023 показал, что 55% респондентов считают, что Ближний Восток имеет высокие перспективы роста и что Азиатско-Тихоокеанский регион является перспективным. Некоторые производители приняли подход «местный для местного», расставляя приоритеты и обслуживая местных клиентов в регионах, в которых они работают, тем самым сокращая расходы на доставку и логистику.
Перспективное производство
В то время, как большинство производственных единиц могут работать с загрузкой ниже 100%, настало время расставить приоритеты передовыми инициативами, которые используют цифровые технологии, аналитику и усовершенствование процессов для повышения производительности и стратегических преимуществ для основных клиентов.
Возьмем, к примеру, ведущего азиатского производителя, который оцифровал важные части своих процессов, систематизировал управление данными и повысил эффективность производства за счет расширенного планирования на основе аналитики и распределения членов команды, тем самым улучшив пропускную способность.
Реконфигурация моделей цепочки поставок для исполнения меняющихся задач клиентов
Продолжающиеся сбои в цепочках поставок являются катализатором реконфигурации глобального производства. Некоторые крупные компании в Юго-Восточной Азии сделали стратегические инвестиции, чтобы коренным образом изменить региональную картину затрат, например, вертикальную интеграцию с текстильными фабриками, аккредитацию собственных лабораторий и многое другое.
Поскольку большинство директоров по продажам модных брендов ожидают, что цифровизация цепочки поставок станет ключевой возможностью для поставщиков, компаниям необходимо внедрить цифровые технологии и аналитику, чтобы повысить ценность и улучшить взаимодействие с пользователем по всей цепочке.
Кроме того, сегодня устойчивость является одним из ключевых требований большинства модных брендов. Важнейшим фактором успеха является «расширение» производства и цепочки поставок, что на сегодняшний день сделали лишь несколько ведущих производителей Юго-Восточной Азии. На самом деле, более 60% руководителей модных сфер считают, что «приоритет» и «стратегическое партнерство» – лучший ответ на кризис цепочки поставок. Таким образом, размещение производственных подразделений ближе к долгосрочным партнерам и стратегическое партнерство с клиентами ближе к текущим подразделениям может оказаться выгодным для производителей одежды.
Инвестиции в цифровизацию и аналитику
Цифровые технологии и аналитика могут открыть дополнительные преимущества, выходящие далеко за рамки традиционных инициатив, и повысить удобство работы пользователей. Что еще более важно, они могут высвободить драгоценное управленческое время, которое вместо этого можно было бы использовать для стратегических изменений.
Например, компания по производству одежды из Юго-Восточной Азии, которая столкнулась с сильной инфляцией, создала панель мониторинга затрат и аналитики расходов, которая автоматизировала анализ товарных индексов и направляла категорийных менеджеров с ежемесячными целевыми ценами. Это имело двойной положительный эффект: компания смогла сделать фундаментальный сдвиг в сторону более основанных на фактах и аналитике переговоров. Во-вторых, это помогло ускорить анализ, на который ранее категорийные менеджеры тратили свое время.
