Глобальная насмотренность – это не про инспирацию. Это про системное понимание того, как устроены бизнес-модели лидеров, и про способность адаптировать их логику под свои задачи. Именно эту компетенцию команда Retail TECH Net уже более 3 лет системно развивает через международные программы. Пришло время поделиться нашими выводами: собрали в этой статье практические рекомендации для розничной торговли разных категорий, форматов и каналов. Неважно, чем вы занимаетесь – в нашем обзоре нашлось место для грошери, готовой еды, QSR сетей, аптечного ритейла, DIY, бьюти и фэшн.
Кстати, если вам не хватит рекомендаций – вы всегда можете получить индивидуальную консультацию у нашей команды. Для этого напишите нам на info@retailtech.ru и коротко расскажите о вашей задаче.
Допустим, ваша компания хочет сделать бизнес-экспедицию для стратегической насмотренности топ-команды, или провести сессию командообразования для ключевых директоров, или организовать стратсессию с привлечением международных экспертов. В рамках глобального разворота на Восток вы обращаете свое внимание на Юго-Восточную Азию, и возникает вопрос: куда поехать?
Вот наши рекомендации по рынкам, которые способны сформировать у вас уникальные инсайты.
Grocery и e-Grocery игрокам нужно обязательно ехать в Китай: все драйверы роста сегодня явственно оформлены здесь. Китай превратил продовольственную безопасность в искусство, а также стал лидером частотного e-commerce: до 10 доставок на домохозяйство в день. Вся логика работы, от планирования логистических цепочек до ассортимента дарксторов и грейсторов, от геймификации до гиперперсонализации, от данных до транзакций – прекрасно представлена местными игроками.
Для e-Grocery может представлять интерес также Сингапур: большой логистический e-commerce хаб, давно и успешно развивающий платформы доставки продуктов.
У вас сети магазинов разных форматов? Япония – ваш первый приоритет. Высокая концентрация магазинов (один на 56 человек) и острейшая конкуренция заставляют ритейлеров постоянно искать инновации, связанные с точкой продаж. Мерчандайзинг, «воспитание ассортимента», система работы супервизоров торговых точек, логистика пополнения и клиентский опыт ежедневного касания в реальных сценариях жизни – сильные стороны японского ритейла. Сети супермаркетов, магазинов у дома (комбини) и дискаунтеров с тысячами интересных бизнес-практик можно изучить в детальных разговорах с топ-менеджерами, которые их строили. Концепция доминирования помогает понять, почему японский ритейл нацелен на проникновение в ежедневную жизнь потребителя и как ему это удается.
Китай идет своим путем, и этот путь тоже интересен: например, здесь можно изучить модель доминирования, не основанную на таком плотном покрытии торговыми точками, как в Японии, а также увидеть продуктовый подход: в Китае клиент идет не в магазин, а за продуктами, которые уникально присутствуют на его полках. Китайские сети – настоящие платформы товаров, которые умеют продавать, продавать, и еще раз продавать, невзирая на обстоятельства. Супермаркеты и магазины у дома остаются самыми рабочими форматами, но модель гипермаркета также существует на рынке и успешно дифференцируется от конкурентов. Специалитеты – еще одна модная тема Китая: все больше форматов предлагает узкую категорию с широким ассортиментом.
Япония и Китай – идеально дополняющие друг друга страны для изучения готовой еды. Количество фабрик, которые производят сотни вариантов готовых блюд, от классических азиатских до привычных европейцам свежих салатов, не поддается подсчетам. Инновации в упаковке – существенное (но не главное) преимущество. Япония показывает, как создавать идеальную готовую еду. Ее секрет – точно выверенное оборудование и высокая специализация фабрик, сводящая на нет брак или порчу товара. Китай – страна-дифференциатор. Одни и те же фабрики «потоком» работают на все крупные розничные бренды. Главный секрет – подбор поставщиков и дифференциация рецептур, вкусов и упаковки, ведь отличаться от других в Китае действительно важно.
И в Китае, и в Японии есть особые форматы готовой еды как наслаждения, быстрого перекуса или «доработки» продукта в точке продаж. Их тоже рекомендуем изучить подробнее!
Давайте переключимся на нон-фуд. Сегмент DIY, по нашему мнению, должен остановить свое внимание на Китае. Именно там реализован сквозной клиентский опыт в платформенной экономике: от формирования у клиента потребности до проектирования опыта на отдельно взятой квартире. Китайский формат – это приоритет комплексного ремонта «под ключ», а также уже привычная специализация в цепочке создания ценности: например, доставку и сборку мебели могут делать компании, которые клиент выбирает из множества предложений, а не производители товара. Китайский клиент покупает строительно-ремонтные и интерьерные товары в комплексе, активно используя экосистему поставщиков сервисов, гибко выбирая между ними. Китайский рынок отделки, домашнего интерьера и мебели переживает период глубокой трансформации и движется к модели создания добавленной стоимости. Прямо сейчас наблюдается переход от ориентации на производство к ориентации на пользователя, и это очень интересно!
Премиум ритейлу любой категории важно ехать в Японию, эталон розничного сервиса (для него существует особенное название «Omotenashi») и безупречного клиентского опыта. Несмотря на старение населения и достаточно быстрое снижение уровня жизни, рынок платежеспособен и обладает запасом прочности за счет существующих шаблонов клиентского поведения. Требования к товарам остаются крайне высокими, премиальные категории продаются по различным моделям. Страна второго выбора – Сингапур, маленький, но очень емкий и технологичный рынок-витрина. Здесь очень высокая аренда и строгие законы, сильная ориентация на иностранцев и экспатов, в итоге на этом зрелом рынке ритейлеры вынуждены постоянно доказывать ценность физического магазина, превращая его в пространство для впечатлений. Здесь можно увидеть, как работают премиальные grocery, beauty и fashion в самом конкурентном окружении. В Сингапуре много успешных примеров трансформации супермаркетов для привлечения трафика, работают концептуальные beauty-сторы и нишевые магазины моды.
Фэшн и бьюти бренды выбирают между Японией, Китаем и Южной Кореей. Все три страны стали главным мировым полигоном для изучения трендов, взрывающих мозг, и работы брендов, которые умеют влюблять в себя. В Юго-Восточной Азии мода и красота возведены в абсолютную ценность. Одежда, обувь и аксессуары давно превратились в предмет не только утилитарного, но и дофаминового спроса.
Для профессионалов важнее то, что за этим разнообразием скрывается: принципиально разная архитектура бизнеса, строение цепочек поставок и даже философия потребления. Главных моделей две: мода, закрывающая потребности (базовая), или сверхбыстрая мода трендов.
Базовая мода (Япония) – это качественное закрытие клиентского сценария, акцент на функциональность, долговечность и комфорт, производство по SPA-модели, партнерство с ограниченным числом фабрик. Цикл разработки и производства может занимать месяцы, управление запасами идет по stock-модели, ассортимент – несколько тысяч SKU в год, бизнес зависит от прогнозирования спроса – и все время находится между риском дефицита популярных позиций и необходимостью сливать стоки. Выручают «хиты» и бестселлеры, которые продаются годами.
Сверхбыстрая мода (Ultra-Fast Fashion, Китай) – это экстремально высокая скорость, акцент на модность и визуальную новизну, соответствие быстротечным трендам, постоянный поток новинок. В открытой сети из тысяч мелких поставщиков производится более полумиллиона SKU в год. Цикл от идеи до полки – 7–15 дней. Компании не создают товарный запас, а делают запуски малых партий, 100–500 штук, проводят анализ спроса в реальном времени и допечатывают только хиты.
Южнокорейский подход – нишевая дифференциация. Компании демонстрируют собственную бизнес-модель, дифференциацию через эстетику и образ жизни, и делают ставку на четкий стиль (cool, fun или подобные). Бренд создает не просто одежду, а тотальный образ, который легко считывается потребителями. Это позволяет им занимать нишу, где цена имеет меньшее значение, чем идентичность.
Не только в Китае, но и в Южной Корее можно вживую увидеть феномен социальной коммерции и обрести понимание, как работают beauty и fashion на платформах-гигантах вроде Alibaba и JD.com.
Аптечный ритейл Китая и Японии очень различается. В Китае большинство аптек работают по модели доставки, на их бизнес существенное влияние оказывает платформа, к которой они подключены. Мы слышали мнения, что это более современная модель и ей нужно отдавать приоритет, но хотели бы обратить ваше внимание на факт: крупнейшие сети аптек – это франчайзинг. Главное, что получает франчайзинговая аптека от правообладателя франшизы – это бренд. Самое интересное, что можно смотреть в аптечном ритейле Китая – это дифференциация крупных аптечных брендов друг от друга в условиях коммодизированной экономики и соответствующее ей позиционирование и продвижение на разных платформах. Для компаний, которые самостоятельно управляют сетью розничных точек, все же интереснее Япония. Здесь также много франчайзинговых моделей, но гораздо более внимательное отношение к заработку с квадратного метра и эффективности аптеки. Именно в Японии можно увидеть, как аптеки превращаются в центры здоровья и красоты.
Последним в нашем обзоре неожиданно будет Таиланд: именно сюда (ну и еще в Китай) мы рекомендуем отправиться сетям ресторанов быстрого питания. Здесь «мягкая сила» и культура потребления на улице напрямую влияет на потребителя! Таиланд — идеальное место для изучения готовой еды и сетей ресторанов из-за высокой культуры питания вне дома.
Чему нам стоит учиться у Юго-Восточной Азии?
Главное, что отличает азиатский ритейл – это логика платформенной экономики. Компании не пытаются делать всё сами: они строят экосистемы с открытыми API, делятся данными и клиентским путём с партнёрами. Клиентский путь строится по формуле, где каждая точка касания работает на следующую. Это принципиально иной уровень зрелости, к которому российский ритейл будет приходить в ближайшие годы.
На портале Retail.ru вы можете найти интервью CEO платформы Retail TECH Net Ирины Ратиной, в котором она подробно рассказывает об этом.
Поехали с нами погружаться в розничную торговлю Юго-Восточной Азии!
Мы активно формируем международные программы на второе полугодие – и приглашаем ТОП-команды российских ритейлеров, e-Commerce платформ и FMCG-производителей присоединиться. За несколько лет организации бизнес-экспедиций мы накопили уникальную экспертизу: знаем, куда везти, с кем знакомить и как строить программу, чтобы участники возвращались не «под впечатлением», а с системным видением.
Мы изучили десятки компаний, провели сотни встреч с первыми лицами, накопили базу контактов, которые доступны далеко не каждому.
Наша главная ценность – в доступе к закрытым площадкам и в умении собрать программу под стратегические задачи компаний-участников. Если вашей команде нужно системное погружение в бизнес-среду лидеров Азии – пишите нам на info@retailtech.ru. Мы расскажем о программах, подберём экспедицию под ваш запрос или организуем корпоративный выезд полностью под ваши цели.
Давайте планировать продуктивное второе полугодие уже сейчас – вместе с коммуникационной платформой Ритейл ТЕХ Нет!
